• 保險業CRM系統的模塊和功能: 事件日程

    事件日程

    事件日程模塊圖
    保險業CRM事件日程模塊圖
    • 事件日程以成員、部門、或團隊為單位,按時間順序,將相關的工作任務、工作計劃、待辦事務、流程事務以圖表方式顯示出來。
    • 成員通過事件日程可明確自己的工作目標,經理也可以使用事件日程工具對員工的工作做出合理統籌的安排。
    • 此外,事件日程功能也支持創建日程安排,如創建約會、會議計劃或其他日程計劃。
    • 可根據時間、日、周、月查詢日程信息,并在日程中添加備忘。
    • 事件日程還具有沖突檢查功能,以及到期提醒功能。
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    事件日程功能

    事件計劃

    • 事件計劃用于創建未來日程的安排,或過去日程的記錄。
    • 可設置到期預先提醒,提醒方式有內部消息、手機短信或電子郵件。
    • 日程計劃表上可以檢查日程沖突。
    • 事件計劃(如約會、電話)會按日程表顯示,便于實時查閱,避免錯過重要事務。
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    個人日程安排

    • 用于個人進行自己的日程管理,如日程安排、日程查詢、日程的按狀態分組排序。
    • 市場活動和各類業務事務(如約會、電話)會按日程表顯示,便于實時查閱,避免錯過重要事務。
    • 日程管理可以檢查日程沖突,可設定到期提前提醒。
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    實時任務和事件日程查詢

    • 系統成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理,并可在工作日程管理功能上展開。
    • 工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢,常見的日程有:
    • 事件計劃
    • 審批流程事件
    • 業務流程事件
    • 項目任務
    • 工作任務
    • 個人提醒事件
    • 通過日程可明確每個人應該做什么,做好了沒有。
    • 成員可使用日程查詢,了解自己或同事的日程信息,管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。
    • 在日程安排的當天,會桌面提醒相關日程信息,也可以預先設定到期提前提醒功能。
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    保險業CRM系統的模塊和功能: 事件日程
    標 簽
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    位 置
    軟件目錄 > 保險業CRM > [ECRM-系統功能] CRM模塊: 事件日程
    日 期
    創建日期: 2008-10-10 | 更新日期: 2010-07-07
    Customer Relationship Management
    CRM 保險業業務管理系統

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