• 保險業CRM系統的模塊和功能: 個人工具

    個人工具

    個人工具模塊圖
    保險業CRM個人工具模塊圖
    • 個人辦公提供個性化的工作界面,方便用戶處理日常的工作事務。
    • 個人設置:
    • 修改系統登錄密碼;
    • 用戶桌面設置、常用菜單設置、風格選擇和設置;
    • 個性化定義,包括討論區昵稱、頭像、簽名文件等的設置;
    • 編輯用戶的個人資料,其他用戶可以查詢用戶公開信息(不公開敏感資料);
    • 個人工作平臺:
    • 用戶桌面:集中顯示成員工作相關的主要信息摘要,使員工及時了解需要辦理的各項事務,進行自己的工作日程安排。
    • 郵件收發:通過郵件和短信功能、實現與內部或外部聯系人的工作交流。具備的POP3郵件管理功能,可以實現對外部郵箱的管理功能。
    • 個人通訊錄:通過個人通訊錄可以方便、快捷的實現對于常用聯系人的分類管理、綜合查詢等功能。
    • 內部消息管理:實時短消息功能可以實現員工之間在線實時交流,也可以使用短消息進行提醒鬧鐘設置功能。
    • 個人日程管理:顯示個人日程相關的事件條目,便于用戶對日常工作計劃進行安排管理。
    • 流程操作:可執行流程申請提交、填寫表單、上傳附件、流程審批、協辦、委辦等操作,并可查看流程圖。
    • 個人知識庫:用來收集和管理個人關心的知識文檔。
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    個人工具功能

    個人工作平臺

    • 個人工作平臺集中個人相關的工作快捷查詢方式,并顯示在主畫面中。
    • 用戶桌面:集中顯示成員工作相關的主要信息摘要,使員工及時了解需要辦理的各項事務,進行自己的工作日程安排。
    • 流程操作:可執行流程申請提交、填寫表單、上傳附件、流程審批、協辦、委辦等操作,并可查看流程圖。
    • 郵件收發:通過郵件和短信功能、實現與內部或外部聯系人的工作交流。具備的POP3郵件管理功能,可以實現對外部郵箱的管理功能。
    • 通訊錄:通過個人通訊簿可以方便、快捷的實現對于常用聯系人的分類管理、綜合查詢等功能。
    • 內部消息管理:實時短消息功能可以實現員工之間在線實時交流,也可以使用短消息進行提醒鬧鐘設置功能。
    • 個人日程管理:顯示個人日程相關的事件條目,便于用戶對日常工作計劃進行安排管理。
    • 個人知識庫:用來收集和管理個人關心的知識文檔。
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    個人資料設置

    • 修改系統登錄密碼;
    • 編輯用戶的個人資料,其他用戶可以查詢用戶公開信息(不公開敏感資料);
    • 用戶桌面設置、常用菜單設置、風格選擇和設置;
    • 個性化定義,包括討論區昵稱、頭像、簽名文件等的設置;
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    個人筆記

    • 個人筆記用來收集和管理個人關心的知識文檔。
    • 方便用戶存放和管理自己的文件,提供文件夾建立、文件添加和修改、文檔全文檢索、文件和文件夾移動等功能。
    • 也可用來填寫和保存個人日常便箋記錄。
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    支持單點登錄服務

    • 統一單點登錄服務可實現企業間多個系統統一登錄。
    • 統一單點登錄服務需要系統后臺服務的支持。
    • 系統可采用如XML數據庫交換技術、數據庫同步技術、導入導出方式等,與企業公司現有數據庫平臺共享數據。
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    用戶界面自定義

    • 用戶可根據自己的喜好、顯示器屏幕的分辨率、工作特點,選擇合適的用戶界面。
    • 多語言版本還可以指定界面的語言。
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    實時任務和事件日程查詢

    • 系統成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理,并可在工作日程管理功能上展開。
    • 工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢,常見的日程有:
    • 事件計劃
    • 審批流程事件
    • 業務流程事件
    • 項目任務
    • 工作任務
    • 個人提醒事件
    • 通過日程可明確每個人應該做什么,做好了沒有。
    • 成員可使用日程查詢,了解自己或同事的日程信息,管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。
    • 在日程安排的當天,會桌面提醒相關日程信息,也可以預先設定到期提前提醒功能。
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    內部消息

    • 內部消息是實現的內部短消息,成員間可相互發送內部短消息進行溝通或傳遞文件。
    • 內部消息也用于系統的工作任務跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達、會議通知、會議變更、重要文檔提醒閱讀等消息的通知。
    • 用戶能夠方便地相互發送短信,可以單發、群發短信,并支持郵件副本、手機短信副本的發送。

    考勤管理

    • 考勤管理功能包括:請假、銷假、銷假核準、加班確認、加班核準、生成考勤統計、考勤統計查詢、個人考勤信息查詢、全部考勤信息查詢、考勤參數維護、休息日設置、請假類別字典維護。
    • 考勤管理可生成考勤統計、考勤統計查詢、員工考勤信息查詢、單位考勤信息查詢等。
    • 考勤管理的審批請假單、加班申請審批可使用定義流程在辦公事務中按工作流程執行。
    • 考勤管理可以實現與其它考勤系統的數據對接(如:打卡式考勤機...)。
    • 根據各部門實際性情況任意設計班次,對每日各員工的考勤情況作具體記載,包括出差、加班、休假、遲到、早退等,每月自動生成統計表,為工資計算提供考勤數據,此處,提供對不同考勤的數據接口。

    個人日程安排

    • 用于個人進行自己的日程管理,如日程安排、日程查詢、日程的按狀態分組排序。
    • 市場活動和各類業務事務(如約會、電話)會按日程表顯示,便于實時查閱,避免錯過重要事務。
    • 日程管理可以檢查日程沖突,可設定到期提前提醒。
    保險業CRM系統的模塊和功能: 個人工具
    標 簽
    考勤管理, 采購流程,
    摘 要
    保險業CRM,遠程辦公系統,ERP 系統,CRM 系統,保險CRM系統,成本核算系統,供應鏈管理系統,工程管理系統,流程管理系統,培訓管理系統,企業信息系統中,客戶關系系統,客戶管理系統 ,工資管理系統,文檔管理系統,物流信息系統,辦公自動化系統,企業門戶系統說明書,質量管理系統,資源管理系統,SCM 系統,銀行管理系統
    位 置
    軟件目錄 > 保險業CRM > [ECRM-系統功能] CRM模塊: 個人工具
    日 期
    創建日期: 2007-09-03 | 更新日期: 2010-07-09
    Customer Relationship Management
    CRM 保險業業務管理系統

    CRM模塊: 個人工具

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