• 保險業CRM系統的模塊和功能: 公文流轉

    公文流轉

    公文流轉模塊圖
    保險業CRM公文流轉模塊圖
    • 公文流轉以用于處理工作中的單位內外部的各種電子公文/審批公文/通知公文,應用審批流程控制的原理實現準確、及時的公文的處理。
    • 公文流程的特點:
    • 公文流轉可自動控制公文的擬定、審核、閱讀、辦理、完成等公文流程的全過程工作。
    • 公文管理模塊相對傳統公文處理而言,在很大程度上提高了公文處理效率和準確性。
    • 公文管理使用升藍軟件自主開發的符合XPDL標準的工作流程控制模塊,支持多線程、多條件的工作和審批流程。
    • 公文流程支持會簽功能,可適用于復雜的重大合同或文件的審批。
    • 公文流程支持預定義流程、自定義流程、固定流程。
    • 公文流程的主要作業:
    • 發文收文:發文起草、發布來文登記的功能,通過系統提供的在線編輯、附件上傳功能可以與其它文檔編輯工具進行結合。
    • 公文辦理:根據預先設置的公文辦理流程,實現公文的過程的流程控制,支持多種流程模型,支持會簽、退簽、修改后續流程等操作,可滿足了各種復雜的公文辦理流程的要求。
    • 催辦跳轉:對于超過辦理期限或需特殊辦理的公文,可以進行發送催辦通知、郵件,跳轉操作等功能實現,對于辦理流程的跟蹤檢查、特殊流轉的要求。提高公文流轉辦理的工作效率。
    • 歸檔銷毀:通過與系統文檔管理的連接,對于已完成流轉辦理的公文,可以進行相應的歸檔、銷毀操作。
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    公文流轉功能

    公文審批流程

    • 發文收文:發文起草、發布來文登記的功能,通過系統提供的在線編輯、附件上傳功能可以與其它文檔編輯工具進行結合。
    • 公文辦理:根據預先設置的公文辦理流程,實現公文的過程的流程控制,支持多種流程模型,支持會簽、退簽、修改后續流程等操作,可滿足了各種復雜的公文辦理流程的要求。
    • 催辦跳轉:對于超過辦理期限或需特殊辦理的公文,可以進行發送催辦通知、郵件,跳轉操作等功能實現,對于辦理流程的跟蹤檢查、特殊流轉的要求。提高公文流轉辦理的工作效率。
    • 歸檔銷毀:通過與系統文檔管理的連接,對于已完成流轉辦理的公文,可以進行相應的歸檔、銷毀操作。
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    集成PDF生成、加密、證書服務

    • 集成PDF生成、加密、證書服務;
    • 支持在服務器生成PDF文件;
    • 支持對PDF文件進行加密、簽字、蓋章操作;
    • 對于簽字蓋章過的文檔自動鎖定,并添加數字指紋,保證簽字過的文檔不被修改;
    • 支持PDF文件的操作,如合并、上傳下載。
    • 支持PDF標準的屬性的修改,如作者、版權、閱讀密碼等,但不能更改鎖定過的PDF文檔。
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    集成 Word 和 Excel

    • 文檔編輯集成Micorsoft Office控件。
    • 同Microsoft Office無縫集成,可在線處理Word、PPT中的圖片、表格、圖表。
    • 文檔或公文處理時,不需要下載到本地,可以直接在服務器上進行修改,系統調用本地的Office程序,因此在操作上與標準的Word、Excel完全一樣。
    • Office文檔支持權限控制,支持版本管理。
    • 文檔可以預先定義模板,這樣編寫的文檔有統一的格式,并且可以節省大量的時間。
    • 文檔支持手寫簽字,鎖定,批注,修改痕跡保留等功能。
    • 系統支持文檔協作功能,實現團隊創作大型文檔,也可以實現基于項目的相關文檔的整合。
    • 文檔的簽入和簽出:由于網絡是一個多人共用訪問的平臺,一篇文檔需要協作修改時,必須簽入,簽入的文檔自動鎖定,不允許其他人同時進行修改,但其他人可以閱讀。
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    圖形化流程視圖

    • CRM系統的流程提供圖形化設計流程圖和數據表式設計流程圖,這兩種視圖同時也應用于流程的閱讀。
    • 流程設計視圖可以查看或設計,通過添加、刪除、修改條件判斷、循環、會簽、節點來進行定義,并在流程圖中用直觀實時的圖形表示出來。
    • 流程圖以不同圖形、線條顯示,可直觀的看出流程走向。
    • CRM系統的流程還提供數據表視圖,在數據表視圖中,可以瀏覽流程的過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細屬性信息。
    • 用戶可以隨時在兩種視圖中切換。
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    會簽功能應用

    • 流程會簽,是一組平行的流程步驟,會簽能夠把多個任務節點在一個步驟內處理。
    • 流程會簽可在同一個辦理節點里實現多個部門分步審批,常用于合同會簽、重大項目立項會簽等。
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    保險業CRM系統的模塊和功能: 公文流轉
    標 簽
    摘 要
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    位 置
    軟件目錄 > 保險業CRM > [ECRM-系統功能] CRM模塊: 公文流轉
    日 期
    創建日期: 2008-10-10 | 更新日期: 2010-07-07
    Customer Relationship Management
    CRM 保險業業務管理系統

    CRM模塊: 公文流轉

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