• 保險業CRM系統的模塊和功能: 審批流程

    審批流程

    審批流程模塊圖
    保險業CRM審批流程模塊圖
    • 審批流程就是根據審批的規則集,利用信息技術以及現代化的管理手段,實現一個審批流程的自動化,在這個過程中文檔、信息在參與者之間傳遞。
    • 流程審批用于企業用戶之間進行的各種辦公申請、公文流轉、合同會簽、立項審批、事務審批的過程自動化處理,通常由發起者(如文件起草人)發起流程,經過本部門以及其他部門的處理(如簽署、會簽),最終到達流程的終點(如發出文件、歸檔、批準)。
    • 企業可以根據單位的實際情況定義審批流程,從簡單流程(如請假申請)到復雜流程(如立項審批)均可以CRM系統中定義和實施。
    • CRM系統的審批流程具備三種應用流程模式:自定義流程、預定義流程、固定流程,滿足企業的不同流程處理的需要。
    • CRM系統的審批流程可以使用用流程模板制定,可方便批量地快速布署和實施工作流程。
    • CRM系統的審批流程支持多種方式指定對象,可使用絕對對象和相對對象,在定義和實施中具有非常方便高效的意義。
    • CRM系統的審批流程支持會簽功能,支持多節點和多線程,在流程中支持使用子程序。
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    審批流程功能

    流程審批的常用審批表單

    • 公文流轉過程(發文、收文、歸檔)
    • 項目立項審批過程
    • 文檔或合同審批會簽過程
    • 公司規章制度審批會簽過程
    • 出差申請表
    • 請假申請表
    • 費用報銷申請審批表
    • 采購申請表
    • 資產(辦公用品,圖書或相關資料)領用、借用申請表
    • 加班申請表
    • 借款登記表
    • 業務申請表
    • 辦公申請表
    • 以上僅列出部分流程審批的實際應用,基于升藍自主開發的圖形化多線程工作流程引擎,審批流程可應用在各種企業業務流程管理中,具體的表單在各個模塊應用,如“請假申請表”在人事管理模塊中。
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    圖形化流程視圖

    • CRM系統的流程提供圖形化設計流程圖和數據表式設計流程圖,這兩種視圖同時也應用于流程的閱讀。
    • 流程設計視圖可以查看或設計,通過添加、刪除、修改條件判斷、循環、會簽、節點來進行定義,并在流程圖中用直觀實時的圖形表示出來。
    • 流程圖以不同圖形、線條顯示,可直觀的看出流程走向。
    • CRM系統的流程還提供數據表視圖,在數據表視圖中,可以瀏覽流程的過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細屬性信息。
    • 用戶可以隨時在兩種視圖中切換。
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    基于模板的流程定義

    • 復雜流程的定義過程十分繁瑣,保險業CRM系統可使用模板來定義流程,避免管理員花費大量的時間在系統設置工作上。
    • 采用模板定義可提高工作效率,便于快速布署實施。
    • 流程模板,就是按常規辦理工作流程工序,制定為流程模板,供系統中工作流、審批流等工作流程定義時套用。
    • 企業可以定義適合本企業管理特點的工作流程模版,也可以使用“復制”功能,在復制后經過少量更改創建為新的自定義的流程。
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    多線程無限節點流程

    • 新版本的升藍流程控制組件支持無限節點的流程,不再有256節點的限制。
    • 新版本的升藍流程控制組件支持多線程流程,實現分支流程和子程序功能。
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    會簽功能應用

    • 流程會簽,是一組平行的流程步驟,會簽能夠把多個任務節點在一個步驟內處理。
    • 流程會簽可在同一個辦理節點里實現多個部門分步審批,常用于合同會簽、重大項目立項會簽等。
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    節點的辦理、只讀和跳轉

    • 流程的節點除了辦理節點外,也支持只讀節點(通知節點),只讀節點的對象不需要做出辦理。
    • 流程的節點支持使用任意辦理、全部辦理、半數通過三種辦理方式。
    • 流程的辦理支持跳轉功能,包括自動跳轉和人工跳轉。
    • 流程的節點還可以設置辦理限制、短消息通知等屬性。
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    自定、預定、固定三種流程模型

    • 預定義流程:流程發起人可以自由更改節點的對象,但不能更改節點,預定義的流程用戶可以保存選擇的對象,下次發起同樣的流程,可以使用導入功能導入。
    • 固定流程:固定流程是管理員定義好的流程,固定流程不能修改,適用于嚴肅的過程。
    • 自定義流程:流程發起人可以自由更改節點,也可以更改節點的辦理對象或審批對象。

    自定義類型

    • 流程除了系統內置的各種流程類型外,還支持用戶自定義流程類型。
    • 在自定義流程類型中,可使用自定義的數據資源,這些資源跟整個系統是共享的,同時與自定義表單也是通用的。

    自定義字段

    • CRM 保險業客戶業務管理系統在三個層面上支持自定義字段:
    • 自定義流程類型,不同的流程類型表單不相同,例如:請假申請和費用報銷申請,所填寫的表格內容是不同的,可使用自定義字段功能進行設置。
    • 主要表的自定義字段:系統允許在主要表中創建和使用自定義字段,例如:系統的客戶表中沒有“信用額度”這個字段,但又需要這個字段,可使用自定義字段創建“信用額度”,無需通過二次開發即可實現擴展。
    • 表單的自定義字段:詳細請參閱自定義表單介紹。
    • 所有自定義字段都可以使用系統的外鍵查詢和分類玫舉數據,與系統形成一個有機的整體。
    保險業CRM系統的模塊和功能: 審批流程
    摘 要
    保險業CRM,CRM審批流程,銷售訂單流程,軟件開發的流程,訂單管理流程,crm 功能,CRM 系統,保險CRM系統,公文管理流程,公文流轉流程,生產管理流程,倉庫作業流程,產品設計流程,erp 流程,ERP 業務流程,erp的流程,客戶關系管理流程,庫存管理流程,公司管理流程,人事管理流程,采購管理流程,產品開發流程
    位 置
    軟件目錄 > 保險業CRM > [ECRM-系統功能] CRM模塊: 審批流程
    日 期
    創建日期: 2008-11-18 | 更新日期: 2010-07-07
    Customer Relationship Management
    CRM 保險業業務管理系統

    CRM模塊: 審批流程

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    保險業客戶業務系統 升藍CRM 系統簡介 CRM 系統主要功能模塊 升藍保險業CRM系統主要優點 升藍保險業CRM系統功能特點 保險業CRM系統價值的實現 升藍CRM 功能結構 CRM 系統模塊功能圖 升藍CRM 系統模塊
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